Pare de confundir dois clientes com nome parecido bem na hora de fechar.
Você vai sair sabendo criar e aplicar um código único pra cada negociação, que elimina de vez a confusão entre clientes com nome igual ou parecido.
10-12 minutos · +38 XP
Por que isso importa
Nome de cliente repete. Você vai ter mais de um 'João Silva', mais de uma 'Construtora Silva', mais de um cliente que negocia com você duas vezes em anos diferentes. Nome sozinho não é identificador único, e quando o identificador falha, o risco é mandar contrato errado, cobrar valor errado, prometer prazo de outra negociação pro cliente errado.
É a mesma lógica do código de rastreio dos Correios. O carteiro não sai procurando 'aquela caixa marrom pro Sr. Silva', ele confere o código, que é único, e nunca se confunde com outro pacote parecido. O código de negociação faz o mesmo trabalho pro seu CRM e pras suas pastas.
O essencial
- O código precisa ser único e nunca reaproveitado, mesmo se a negociação morrer sem fechar
- Formato fixo e simples: prefixo + ano + número sequencial, tipo NEG-2026-0034
- O código acompanha a negociação em tudo: nome da pasta, assunto de e-mail, campo no CRM, nome de arquivo
Explicação
Nome de pessoa e nome de empresa não foram feitos pra ser identificador único, foram feitos pra ser lembrado por humano. Duas empresas podem se chamar quase igual, dois clientes podem ter o mesmo nome completo. Se sua organização depende só do nome, ela vai falhar exatamente no momento de mais volume, quando você menos pode se dar ao luxo de confundir.
A solução é separar duas coisas: o nome (que serve pra você e pro cliente reconhecerem) e o código (que serve pro sistema nunca errar). Um formato simples de código de negociação é prefixo fixo, mais o ano, mais um número sequencial com zero à esquerda: NEG-2026-0001, NEG-2026-0002, e assim por diante. Cada negociação nova pega o próximo número da fila, nunca reaproveita um número antigo mesmo que aquela negociação tenha morrido.
O ponto que mais gente erra é achar que o código só precisa existir no CRM. Ele precisa estar em todo lugar que aquela negociação aparece: no nome da pasta (NEG-2026-0034_JoaoSilva), no assunto do e-mail que você manda pro cliente, no nome dos arquivos. Assim, mesmo se dois clientes tiverem nome idêntico, o código nunca deixa você confundir um pelo outro.
Essa é a versão de leitura. A missão de verdade tem prática, teste e recompensa.
Crie uma conta grátis pra fazer essa missão com acompanhamento de progresso, XP, SAPYENS Coins e teste de memória.
Criar conta grátis e começar